La familia inversionista y el family office

Marcelo Geyer Ehlers, Antonio Fernando Azevedo, Grégoire Balasko Orélio

• Editorial: Editora Buqui
• Año: 2019
• ISBN del libro electrónico: 9788583384670
• Categoría: Negocios y empresa
• Categoría: Negocios en general

Durante los últimos 20 años hemos asesorando a familias herederas y emprendedores exitosos con alto patrimonio de diversos países de America Latina. A día de hoy nos sigue sorprendiendo el comprobar que muy pocas familias han dedicado el tiempo y los recursos necesarios a temas de vital importancia como la planificación sucesoria y al traspaso de poderes y responsabilidades a la nueva generación con el objetivo de proteger el patrimonio, formar a los herederos y evitar conflictos familiares. En mucho casos hemos podido constatar cómo la improvisación y la precipitación en afrontar temas de tanta importancia ha sido más bien la regla en lugar de la excepción. Una buena preparación y un enfoque de largo plazo, son las buenas prácticas que nos deben llevar a los resultados deseados. Ante la improvisación, la falta de comunicación entre los miembros de la familia y el no contar con buen asesoramiento, no hay que extrañarse al ver como un patrimonio considerable acumulado con esfuerzo a lo largo de muchos años pueda mermar o incluso perderse de forma rápida en el pasaje generacional. Más importante aún que las consideraciones económicas, son aquellos efectos colaterales tan negativos como las separaciones familiares o disputas legales entre hermanos o primos, que deja tras de sí una mala planificación.Basado en nuestra experiencia, reconocemos que es responsabilidad fundamental de la generación que dirige el rumbo de la familia el no limitarse solamente a una buena gestión ordinaria de los asuntos familiares y patrimoniales, sino también dedicar tiempo y energía a planificar el futuro y formar a la nueva generación para la asunción de responsabilidades cuando llegue el momento. Asimismo es responsabilidad de la joven generación futura la de hacer sus deberes previos a asumir los retos que le esperan. Para una sucesión exitosa debe imponerse el diálogo continuo entre las generaciones e integrar de forma constructiva las diferentes sensibilidades humanas para que todos los miembros de la familia se sientan implicados. Una nueva generación motivada y preparada es la mejor receta para que el patrimonio familiar sea tratado no sólo como un legado que hay que conservar, si no también para gestionarlo con profesionalismo, adaptado a las nuevas realidades, y hacerlo crecer, evitando así caer en egoísmos cortoplacistas que acabarían pronto con él. Este libro abarca todos estos aspectos en profundidad, con un enfoque latinoamericano. Ofrece una guía paso a paso y soluciones prácticas para superar los obstáculos que se suelen encontrar muchas familias en el momento de planificar el paso a la siguiente generación. El fin último es convertir a una Familia Heredera en una Familia Inversora con las herramientas y los valores para mantener, gestionar y hacer crecer el patrimonio familiar, en beneficio no solo de los miembros de la familia, si no también de su entorno y de la sociedad en su conjunto.Buena lectura!Loris Luca Berno y Cristobal BotanchPartners de sQuadra Family Office

Índice

• Prefacio
• Presentación
• INTRODUCCIÓN
• Capítulo 1
• Capítulo 2
• Capítulo 3
• Capítulo 4
• Parte
• Síntesis
• Capítulo 5
• Capítulo 6
• Capítulo 7
• ORGANIZANDO EL PRESUPUESTO
• Capítulo 8
• El capital financiero
• Capítulo 9
• Parte II
• Síntesis
• Capítulo 10
• Implantando la gobernanza
• Capítulo 11
• Política de Inversiones y mandato
• Capítulo 12
• Parte III
• Conclusión
• Referencias bibliográficas
• Sobre los autores