Family office

Filippo Cappio, Roberto Ruozi

• Publisher: IlSole24Ore
• Year: 2020
• eBook ISBN: 9788832496253
• Topic: Business
• Subtopic: Finanza
• Index: Business

Conservare e accrescere il valore della ricchezza. Un esercizio che nel caso di patrimoni rilevanti e di elevata complessità richiede competenzeche gran parte dei risparmiatori e degli investitori non possiede. Fra i soggetti dediti alla cura dei patrimoni hanno recentementeassunto crescente rilievo i cosiddetti Family Office, entità con natura e caratteristiche multiformi, promossi sia in proprio da una o più famiglie facoltose sia, sempre più spesso, da banche, intermediari finanziari e società fiduciarie.Con un lessico per quanto possibile alla portata di tutti, i professionisti autori di questo libro guidano il lettore nella comprensione dellecaratteristiche dei Family Office e degli strumenti e tecniche che essi utilizzano sui patrimoni complessi: il check-up patrimoniale, il monitoraggio dei costi di gestione, il controllo del rispetto dei mandati di investimento, il wealth planning, l'ottimizzazione della fiscalità degli attivi mobiliari e non, l'amministrazione fiduciaria, la creazione di trust, le polizze assicurative, la realizzazione di club deal, il supporto alla pianificazione della governance familiare e del passaggio generazionale, l'orientamento di attività filantropiche e il supporto alla compravendita di opere d'arte e oggetti di valore.