Das Handbuch für Finanzberater
Wie Sie Ihr Unternehmen professionell aufbauen und erfolgreich seriös beraten
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Das Handbuch für Finanzberater
Wie Sie Ihr Unternehmen professionell aufbauen und erfolgreich seriös beraten
Über dieses Buch
Von Managementbuch.de als Empfehlung ausgezeichnet! Worauf muss ich achten, wenn ich den Schritt in die Selbstständigkeit wage?
Wo soll ich mein Büro eröffnen?
Wie komme ich an Kunden und stelle dann eine langfristige Kundenbindung her?
Wie kann ich mich von meiner Konkurrenz abheben?
Wie kann ich erfolgreich und dabei gleichzeitig seriös beraten?
Diese und ähnliche Fragen stellen sich viele Finanzberater und Versicherungsvermittler, die in einem zunehmend schwierigeren Markt ihre wirtschaftliche Existenz gründen oder bereits aktiv sind. Antworten darauf liefert nun Peter Scherbening in seinem "Handbuch für Finanzberater".
Professionelle Finanzberatung ist eine hohe Kunst, die sich nicht in der korrekten Anwendung gesetzlicher Vorschriften und der Empfehlung bestimmter Absicherungs- oder Anlageprodukte erschöpft, sondern sehr viel Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis und Fachwissen erfordert. Das Buch soll insbesondere den Berufseinsteiger bei seinem Weg in die Selbstständigkeit begleiten, ihm Rüstzeug für seinen schnellen und nachhaltigen Erfolg als Berater geben und ihm in allen Bereichen Hilfestellungen liefern, die für seine tägliche Arbeit von praktischer Bedeutung sind, angefangen mit der Auswahl des Bürostandorts und der Einrichtung seines Büros über die diversen Akquisemöglichkeiten bis hin zu ausgefeilten Techniken eines professionellen Beratungsgesprächs und der Rekrutierung eigener Mitarbeiter.
Häufig gestellte Fragen
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Information
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Impressum
- Vorwort: Warum dieses Buch?
- 1 Einführung
- 2 Berater oder Verkäufer?
- 3 Spezialist oder Generalist?
- 4 Versicherungsvertreter, Mehrfachagenten, Strukturvertriebe, makelnde Finanzdienstleister, echte Makler – Abgrenzung der verschiedenen Vermittlertypen
- 5 Zulassungsvoraussetzungen
- 6 Anbindungen und Vertragsgestaltungen
- 7 Die Selbständigkeit – Segen und Fluch
- 8 Vom Entschluss zum Start – Hürden und Fallstricke im Behördendschungel
- 9 Ihr Geschäftsplan
- 10 Ihre private Finanzplanung
- 11 Das Büro
- 12 Professionalität
- 13 Kleidung
- 14 Marketing
- 15 Selbstorganisation
- 16 Schreiben
- 17 Akquise
- 18 Gesetzliche Grundlagen der Beratung
- 19 Das Beratungsgespräch
- 20 Online-Beratung
- 21 Die Perfektionierung der Beratung
- 22 Verkaufstechniken
- 23 Das Pareto-Prinzip
- 24 Service
- 25 Empfehlungen generieren
- 26 Fallstricke in der Beratung
- 27 Haftung
- 28 Der Weg zum Erfolg
- 29 Fortbildung und persönliche Weiterentwicklung
- 30 Unternehmenswechsel
- 31 Mitarbeiter
- 32 Zusammenfassung: Die sieben Schlüssel zum langfristigen Erfolg
- 33 Ausblick
- Epilog
- Danksagung
- Kritik & Anregungen
- Anhang – Beratungsleitfaden41
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Anmerkungen
- Stichwortverzeichnis
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung