Réussir son accompagnement patrimonial
à l'usage de ceux qui veulent éviter de commettre des erreurs
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Réussir son accompagnement patrimonial
à l'usage de ceux qui veulent éviter de commettre des erreurs
À propos de ce livre
"Un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine soulève souvent des interrogations: Que sait-il faire exactement? Que peut-il m'apporter? À partir de quel niveau de patrimoine aurais-je besoin de lui? Comment travaille-t-il? Puis-je lui faire confiance? Cet ouvrage n'aurait pas vu le jour sans vous, ni les questions légitimes que vous vous posez tant sur la gestion de votre patrimoine que sur ce métier. La majorité des recueils sur la gestion patrimoniale sont écrits à l'intention de leurs praticiens. Celui-ci s'adresse à vous qui faites appel à eux ou souhaitez le faire. Fruit d'une réflexion personnelle fondée sur 15 années d'expérience professionnelle et de rencontres avec des personnes désireuses de constituer ou de développer leur patrimoine, cet ouvrage cherche, sans rentrer dans la technique des produits, à vous faire découvrir le travail du conseiller patrimonial, ses compétences et obligations et ce qu'il peut et doit vous apporter. "À PROPOS DE L'AUTEURCo-gérante du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Espert Conseil, diplômée de plusieurs grandes écoles, de l'Institut Polytechnique de Timisoara, de l'IAE Paris Sorbonne, de l'AUREP Clermont-Ferrand, Adriana Vasu accompagne depuis plus de 15 ans une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise. Attentive à la protection de la famille, elle organise leurs revenus et patrimoine dans la phase d'activité pour couvrir leurs besoins notamment à la retraite. Ses connaissances du droit des sociétés, du droit civil, de la fiscalité et de l'entreprise lui permettent d'accompagner les chefs d'entreprise dans la transmission familiale de leur outil de travail.
Foire aux questions
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Informations
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Préface
- 1. L’évolution du métier du conseil en gestion de patrimoine
- 2. Conseiller et conseillé
- 3. La démarche du conseiller
- 4. Les conclusions du conseiller
- 5. La durée de la mission
- 6. Produits cités dans l’ouvrage
- 7. Précisions sur la réglementation
- Et pour conclure
- Copyright