Collégien mal dans sa peau, Paco est quotidiennement harcelé, par quelques élèves, dans la cour de son collège. Persuadé d'être sans défense et responsable des mauvais traitements qu'on lui inflige, il refuse de dénoncer ses agresseurs aux adultes de son établissement. Son silence en fait une victime toute désignée.
Seule, Méline, mi fille, mi ange, entend sa détresse. Un énième jour de souffrance, celle-ci entraîne Paco dans un monde où il apprendra à faire face aux difficultés. Il découvrira que derrière des apparences sombres et inquiétantes se cache parfois une réalité insoupçonnée et joyeuse. Il affrontera ses propres peurs, ses propres limites dans un univers peuplé de géants polycéphales dotés d'un langage surprenant.
Le livre peut être lu pour se faire plaisir avec une histoire un peu fantastique ou pour réfléchir à ce qui constitue un humain parmi d'autres humains ses valeurs, sa conscience d'un langage propre à dénouer certaines situations difficiles, sa capacité à s'épanouir, à se respecter soi-même sans écraser autrui et à identifier la qualité des liens tissés.