1598 - À la veille de la promulgation de l'édit de Nantes, les habitants d'un modeste village catholique trouvent la mort dans d'atroces souffrances.
On accuse un artiste protestant d'être à l'origine de ces morts inexplicables.
Une enquête est ouverte, menée par l'abbé Burlat, un curé de campagne anticonformiste et pragmatique.
Les basses couches populaires et superstitieuses le trouvent indigne de servir Dieu.
Les aristocrates n'ont que mépris pour ce sans grade qui s'obstine à sortir du carcan social qui lui est destiné.
Et que dire de celui qui porte l'accusation au nom de Dieu... Aymar Hennequin est le tout puissant évêque du diocèse. Il est au moins aussi intelligent et rusé que l'abbé Burlat et emploie des armes que ne renierait pas le diable lui-même.
Mais la plus grande menace n'émane-t-elle pas de la Vierge Noire qui sommeille dans l'église de l'abbé Burlat ? Une icône constituée d'une pierre noire et mate qui provoque l'effroi davantage que la foi, notamment lorsqu'elle se met à pleurer des larmes rouges comme le sang.
Et c'est justement le moment qu'elle choisit pour se réveiller.