Le diable arrive à Moscou. En quelques jours, écrivains, fonctionnaires et citoyens respectables vont découvrir que le surnaturel se moque admirablement de leurs certitudes.
Sous les traits de l'énigmatique Woland, un mystérieux étranger fait son apparition au cœur de Moscou. Il prédit l'impossible, pratique la magie noire et entraîne avec sa singulière suite la ville dans une succession d'événements aussi inquiétants qu'absurdes.
Mais derrière cette satire déchaînée se cache une histoire d'amour.
Le Maître, écrivain brisé après avoir consacré son existence à un roman sur Ponce Pilate, a disparu. Marguerite refuse pourtant de l'abandonner. Pour retrouver l'homme qu'elle aime et sauver son œuvre, elle est prête à franchir les limites du monde ordinaire — jusqu'à devenir l'hôtesse d'un extraordinaire bal chez Satan.
Entre Moscou et la Jérusalem de Ponce Pilate, les destins se répondent, tandis que s'affrontent amour, pouvoir, lâcheté, création et liberté.
Une satire fantastique vertigineuse où le diable révèle parfois des vérités que les hommes préfèrent cacher.